Méthode de travail et Engagements

En permanence, de l’écoute

Nous prenons ensemble le temps nécessaire pour bien nous connaître et nouer une relation de confiance permettant un accompagnement personnalisé de vos projets personnels, familiaux ou professionnels tout au long de votre vie.

Dans la durée, un conseil adapté

J’élabore avec vous votre Diagnostic Social & Patrimonial en analysant les garanties liées à votre régime professionnel, en prenant en compte les solutions que vous avez déjà mises en place, en examinant chaque situation où une protection financière peut être utile et en vous faisant des propositions en adéquation avec les besoins que vous avez exprimés.

Exerçant en profession réglementée, je suis tenu au secret professionnel et je vous garantis la confidentialité totale des informations que vous me confiez.

Au quotidien, de la simplicité

Ma préoccupation est de vous décrypter tous les sujets des domaines économiques, financiers, sociaux, fiscaux et réglementaires en utilisant un langage compréhensible et adapté à vos besoins.

Dans les moments clés, une présence engagée

Je m’engage à anticiper, préparer et vous accompagner lors des évènements clés de votre vie personnelle et professionnelle comme l’arrivée d’un enfant, un changement de statut marital, un changement de statut professionnel, une cession ou une transmission d’entreprise, la préparation de la retraite, les donations, les successions…

Sur l’analyse de votre situation à l’âge de la retraite, je vous propose de vous aider à la reconstitution de votre carrière, prévoir la cession de votre entreprise, faire face à l’arrêt de vos garanties prévoyance, analyser vos besoins en remboursements de santé, optimiser votre patrimoine afin d’augmenter vos revenus à la retraite, vous prémunir contre le risque de dépendance.